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制冷剂价格狂飙背后,意味着什么?

原引:制冷网-行业资询

今年行业最闪耀的明星之一非制冷剂莫属。

一方面其价格一路狂飙,涨势越来越强,让其他产品望尘莫及。

另一方面,中国接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,碳达峰、碳中和目标确定,“能耗双控”实施,给制冷剂带来了新的机遇和挑战。

年末将至,我们复盘制冷剂的发展和趋势。

制冷剂在风口上,行业拐点已到?

目前,包括第二代制冷剂R22、R142b和第三代制冷剂R134a、R32、R410a等型号的制冷剂产品价格均出现了较大幅度的上涨。

一方面是原材料供应导致。制冷剂的起点是萤石,近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求,萤石进口量则相应地高速增长,截止到去年,我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%。氢氟酸由萤石与硫酸反应生成,是制冷剂最重要原材料,2020年我国氢氟酸开工率进一步下降至55%,造成氟化工产业上游收紧。

另一方面国家对能耗“双控”的考察一直比较严格且逐步升级。包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的多个省份开始限电、停产。受限电限产影响,制冷剂行业的开工情况出现了明显的下降,目前行业的整体开工率已不足4成。

同时,限电限产也使上游原材料企业的产能受限,造成原材料供应相对紧张,进一步加剧了制冷剂行业开工率的低迷,行业供给紧张局面加剧。

原材料紧缺是制冷剂价格上涨的一个重要原因,但根本原因还是需求的大幅改善。因受疫情冲击的实际需求终将恢复正常,同时我国及世界的制冷需求也将保持长期向上趋势,因配额约束供给受限,二代制冷剂涨势很足,三代制冷剂或将长期供不应求。

基于此,很多业内人士判断,在二代制冷剂陆续退出、四代制冷剂正在普及,而下游需求稳定增长的背景下,三代制冷剂有望在反转后开启未来高景气的“黄金十年”。

从第一代到第四代,制冷剂经历了什么?

当前制冷剂已发展有四代产品了。

第一代制冷剂:对臭氧层的破坏最大,全球已经淘汰使用。19世纪30年代,含氟制冷剂开始得到应用,标志着有机氟化工的开端。1977年英国科考队发现了南极上空的臭氧层空洞,进而发现 CFCs 制冷剂是破坏臭氧层的主要原因之一,引发国际社会广泛关注。

第二代制冷剂:最具代表性的是R22,被广泛应用于空调、冷冻、发泡等行业。二代制冷剂对臭氧层破坏较小,在欧美国家已淘汰,在我国应用广泛,尤其是维修和售后市场,目前处在淘汰期。

第三代制冷剂:制冷剂以R32、R134A、R125及R410A等为代表,其ODP为零,对臭氧层无破坏,但是GWP值较高,目前处于淘汰初期,预计到2050年,全球三代制冷剂消费量将下降85%左右。

第四代制冷剂:是指拥有零ODP和极低GWP的制冷剂,目前全球龙头企业都将目光聚焦在此,这不仅是市场的引领、环保的趋势,更是话语权的掌握。


全球制冷剂升级,替代迫在眉睫

在制冷剂的发展和淘汰史上,各国、各组织出台了海量的协议、法规、政策,其中《蒙特利尔议定书》最具跨时代意义。

1987年,鉴于氟利昂排放和臭氧层消失之间直接且密切的联系,26国代表在加拿大蒙特利尔市签署了《蒙特利尔议定书》。

1989年《议定书》生效,约有197个国家签署并通过,南极上空的臭氧层也终于进入了漫长的恢复期。

根据蒙特利尔协议规定,第二代制冷剂将走向完全淘汰。目前,发达国家已在2020年完全淘汰;发展中国家也将于2030年完全淘汰。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求,我国需要在2020年和2025年将ODS用途HCFCs削减至基线水平的65%和32.5%,到2030年实现全面淘汰。2020年度,氟制冷剂R22的配额22.48万吨,较2019年度减少4.22万吨(同比-15.8%)。《〈蒙特利尔议定书〉 基加利修正案》是 2016年10月在卢旺达首都基加利召开的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会正式达成的旨在对氢氟碳化物(HFCs)温室气体实行控制的修正法案。到了2017年,蒙特利尔议定书的重要修正案越过了审批门槛,标志着从2019年1月1日起将开始逐步削减使用影响气候的第三代制冷剂氢氟烃(HFCs)。该修正案要求,截止2050年,全球HFCs消费量将下降85%左右。这是制冷剂淘汰进程中一件里程碑式的事件,也释放出一个巨大的政治信号,说明国际社会决心逐步取消使用HFCs。2019 年12月,欧盟委员会正式发布了《欧洲绿色协议》,提出到2050年欧盟温室气体达到净零排放并且实现经济增长与资源消耗脱钩。2021年4月,美国总统拜登召开了全球气候峰会,承诺了美政府的减排目标为到2030年将美国温室气体排放量较2005年减少50%-52%,到2050年实现净零排放。美环保署提案将逐步淘汰氢氟碳化合物的时程,第一步是未来15年将氢氟碳化合物的供应量减少85%。2021年4月16日,中国国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。在会上,习近平表示:中国已决定接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,加强氢氟烃类(HFCs)等非二氧化碳温室气体管控。同时,中国宣布将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并将其纳入生态文明建设的整体布局中。紧接着,印度宣布从2032年开始,印度将分四个步骤逐步减少HFCs,累计减少量分别为2032年10%、2037年20%、2042年30%和2047年80%。印度的经济增长迅速,与中国和美国一起被视为世界上目前和潜在HFC排放量最高的国家之一。

中国接受《基加利修正案》,HFCs管控落地

当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期2016年10月,《基加利修正案》将18种HFCs列入受控物质清单,旨在未来几十年内逐步减少气候变暖。缔约国被要求自2020年1月1日起以缔约方核准的技术对氢氟碳化物进行销毁。9月15日,《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》(以下简称《基加利修正案》)正式在我国生效。据业内人士介绍,HFCs是此前破坏臭氧层的氯氟烃(CFCs)的替代品,属于三代制冷剂,广泛用于冰箱、空调的制冷剂和绝缘泡沫生产。尽管HFCs不含有破坏地球臭氧层的氯或溴原子,但也是一种影响极大的温室气体。假如相应趋势得不到控制,那么到2050年,HFCs将会产生3.5亿吨至8.8亿吨的二氧化碳排放,相当于整个地球交通排放温室气体的总和。2021年6月17日,中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书,该修正案已于2021年9月15日对我国生效。2021年9月30日,我国生态环境部于发布《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设项目的通知(征求意见稿)》,其中要求,各地不得新建、扩建用作制冷剂、发泡剂等受控用途的R32、R134a、R125、R143a和R245fa化工生产设施。此举意味着我国对HFCs制冷剂的管控政策已逐步落地,HFCs制冷剂的生产与消费将逐步减少。新一代高性能、低GWP(全球变暖潜值)的HFO制冷剂应用将成为中国制冷行业发展的主要方向。

制冷剂进入低GWP值时代,可燃问题不可忽视

毫无疑问,《基加利修正案》促进了制冷剂产品迭代更新。纵览第一代到第四代制冷剂,很少能够同时满足未来制冷剂对低GWP值、安全性、热力学性能和环境性能的所有要求。也就是说,很多低GWP值都可燃!国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。根据GB/T 7778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。一般来说,家用空调、raybet雷竞技网页版等制冷设备在出厂时都做了性能测试,标明了制冷剂充注量的参考值。但是,许多大型raybet雷竞技网页版机组和工业冷水机组要现场充注制冷剂,家用空调器、冰箱设备、冷库等在维修过程中也需如此。而且有些设备因为使用蒸发器的种类不同,制冷剂充注量不同。再加上维修安装现场,由于条件限制,很多维修工凭经验充入制冷剂。基于此,一些制冷剂龙头企业推出弱可燃低GWP值制冷剂,并致力于推动解决可燃性风险的系统设计和科普培训。

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